Oura, fabricante de anéis inteligentes, está se preparando para uma oferta inicial de ações (IPO) de até US$ 2,2 bilhões, mas a maior parte dos recursos será destinada aos investidores existentes.

A companhia e seus acionistas estão oferecendo 50 milhões de ações no IPO, com um preço entre US$ 40 e US$ 44 cada. No entanto, a maioria dos recursos será revertida para os acionistas, que estão oferecendo cerca de 36,5 milhões de ações, ou dois terços do total.

Se o IPO ocorrer no meio do preço sugerido, os acionistas receberiam cerca de US$ 1,53 bilhão, enquanto a empresa ficaria com cerca de US$ 567 milhões, antes de comissões e despesas.

Investidor principal

A maior parte desses recursos irá para a Forerunner Ventures, o segundo maior acionista da empresa. A empresa planeja vender sua participação de 9,3% de cerca de 28,7 milhões de ações por cerca de US$ 1,2 bilhão, assumindo que as ações são cotadas no meio do preço sugerido. As ações da Forerunner representam quase 80% das ações sendo vendidas pelos acionistas existentes.

Uso dos recursos

A empresa não está usando o IPO como uma fonte de financiamento. Com base no meio do preço sugerido, Oura espera arrecadar cerca de US$ 532,6 milhões, dos quais US$ 526,4 milhões serão usados para pagar obrigações fiscais relacionadas a ações concedidas aos funcionários que se tornarão disponíveis no IPO.